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CRM maneggio

Ogni scheda, ogni funzione.

Il gestionale che apre la segreteria del centro. Sotto c’è la mappa vera: le 12 voci del menu laterale, poi le pagine che si raggiungono da ricerca (⌘K) e dal profilo. Niente anteprime — solo come funziona, voce per voce.

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Partenza

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Ogni giorno

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Persone

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Amministrazione

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  • Documenti
  • Comunicazioni
  • Archivio

00 · Persone

Come arrivano allievi e staff.

Un’email EquiPlan. Il CRM decide il maneggio e i permessi. Gli allievi partono da Iscritti; i collaboratori da Staff o Utenti e accessi. L’app è quello che vedono loro. Stesso account, ruoli diversi.

  1. 01

    Codice per l’app

    Il modo più veloce

    Ogni maneggio ha un codice unico, formato ABCD-EFGH. Lo trovi in Iscritti → Invita, nella card «Codice per l’app». L’allievo lo inserisce in home EquiPlan («Ho un codice») o in Il mio maneggio. Non serve email: accetta l’invito e la scheda passa da Nuova ad Approvata. «Rigenera» invalida subito il codice precedente.

  2. 02

    Invito per email

    Chi ha già EquiPlan, o non ancora

    Inserisci l’email nella stessa modale Invita. Se l’account esiste, l’invito arriva in app (scadenza 30 giorni) e lo stato è In attesa. Se non ha l’app, parte un’email con il link del centro: si registra con la stessa email e l’invito si aggancia al primo accesso. Dalla scheda puoi sempre collegare o revocare il portale.

  3. 03

    Scheda manuale

    Anagrafica prima, app dopo

    Aggiungi crea l’iscritto senza account: in elenco compare «Solo scheda». Serve per chi paga in segreteria o per i minori. Quando è pronto, colleghi l’app dalla scheda (stessa email) o mandi l’invito. Finché non c’è user_id, non entra nel portale.

  4. 04

    Modulo di iscrizione

    Richiesta pubblica, tu approvi

    In Moduli di iscrizione costruisci un form su crm.equiplan.space/forms/…. Chiunque lo compila: campi, allegati, consensi, firma, eventuale quota. Le richieste arrivano Da approvare. Quando approvi, il CRM crea iscritto e firme insieme. Poi colleghi l’app come per gli altri.

Ruoli staff nel CRM

  • Titolare / Admin

    Accesso completo al gestionale. Nessun permesso da spuntare.

  • Segreteria

    Standard: calendario, iscritti, cavalli, pagamenti, comunicazioni, vetrina.

  • Istruttore

    Standard: calendario e lezioni, iscritti, comunicazioni. Si restringe o si allarga per sezione.

  • Groom

    Standard: calendario, cavalli e cure. Pensa al giro di scuderia e alle segnalazioni.

Sezioni del portale allievo

In scheda iscritto, «Notifiche e portale». Togli una voce e sparisce in app. Lezioni e Profilo restano sempre visibili.

  • LezioniSempre visibile.
  • Iscrizione a lezioniPrenotare e disdire da app.
  • PagamentiRette, saldo, «ho pagato».
  • ProfiloSempre visibile.
  • Profilo — modificaAnagrafica dall’app.
  • Cavalli e saluteSchede e scadenze del proprietario.
  • DocumentiAttestati e ricevute nel fascicolo.
  • MessaggiAvvisi e news della segreteria.

Menu laterale

Le dodici schede che vedi ogni giorno.

Tre blocchi, ordinati per quando li apri: la giornata, le persone, la carta. Dashboard resta fuori da ogni blocco: è il punto di partenza.

01 · Menu · Dashboard

Dashboard

È la plancia che si apre la mattina. I widget si trascinano, si nascondono e si allargano a 1, 2 o 3 colonne. La disposizione si salva sul maneggio, non solo sul browser.

Personalizza
Entri in modifica: trascini i widget, ne togli, ne rimetti da «Aggiungi widget», scegli la larghezza, «Ripristina disposizione» torna al default. «Panoramica finanziaria» parte spenta perché ripete Cavalli, Iscritti e Staff.
Calendario
Mini-mese con pallini sui giorni che hanno lezioni, slot, cure o eventi. Le frecce cambiano mese; il giorno apre il calendario del centro.
Panoramica lezioni
Posti occupati, disponibili e occupazione del mese, con ripartizione per livello (principiante, intermedio, avanzato).
Azioni rapide
Quattro tasti: Scuderia, Iscritti, Lezioni, Staff — per aprire subito la lista dove si aggiunge.
Cavalli / Iscritti / Staff
Totali del mese, breakdown (del centro/privati, attivi/non attivi, lezioni tenute) e una riga economica. Il titolo è un link alla sezione.
Scadenze pagamento
Crediti in scadenza nei prossimi 30 giorni, con link alla cassa.
Scadenze cavalli
Interventi sanitari in scadenza o scaduti, dalla pagina Salute.
Eventi di oggi
Gare interne, clinic, open day e altri eventi del giorno.
Scadenze certificati
Certificati medici iscritti e staff in scadenza, secondo la policy Avviso/Blocco.
Presenze lezioni
Istogramma delle presenze sul periodo, dalle lezioni registrate.
Benessere cavalli
Carico di lavoro dei cavalli scuola: ore, sessioni ravvicinate, riposo.
Meteo
Meteo della sede, città presa dal profilo del centro.
Numeri d’emergenza
Contatti rapidi da tenere in vista in scuderia.
Note alimentazione
Promemoria razioni e integratori, collegati alle schede cavallo.
Lezioni non coperte
Slot o lezioni senza istruttore assegnato.
Panoramica finanziaria
Widget opzionale, spento di default: ripete i numeri già in Cavalli, Iscritti e Staff.
Primo avvio
Wizard (nome, fuso, lingua, formato, valuta) e i banner «Completa la configurazione» e firma DPA. L’invito di attivazione atterra qui, non più su una pagina a sé.

02 · Ogni giorno · Lezioni

Lezioni

Il calendario che gli allievi vedono in app. Due flussi: gli slot prenotabili (questa pagina) e il registro delle lezioni private.

Nuovo slot prenotabile
Titolo, data, orario, disciplina (salto, dressage, pony, lavoro in piano, passeggiata, privata, altro), istruttore (bloccato se il certificato staff è scaduto), posti max, campo/arena, iscrizione di un gruppo intero (i posti salgono da soli).
Ripetizione
Una tantum, ogni settimana o ogni due, giorni Lun–Dom, fine serie. Lo stesso istruttore o lo stesso campo non si sovrappongono.
Viste Lista / Settimana / Mese
Stessi slot, tre letture. Si nascondono le passate (in Lista anche le annullate).
Scheda slot
Data, orario, istruttore, livello, campo, barra posti. Partecipanti con cavallo assegnato. Stati: da approvare, confermata, lista d’attesa, completata, assente, annullata dall’utente o dal maneggio. Approvi, rifiuti, promuovi dalla waitlist, segni presente/assente, togli un allievo, iscrivi un altro o un gruppo.
Impostazioni prenotazioni
Anticipo minimo in ore, finestra disdetta, blocco last-minute, approvazione admin, obbligo di retta o pacchetto, prenotazione con pagamenti aperti sì/no, disdetta tardiva che scala un credito, giorno di addebito/scadenza retta, solleciti automatici prima/dopo.
Certificato medico
In Configurazione la policy è Avviso o Blocco. In blocco l’allievo non si prenota e non lo iscrivi allo slot.
Annulla slot
Annulla lo slot (non se è già incassato). Uno slot già annullato si elimina dall’elenco.
Registro lezioni e prenotazioni
Fuori menu, da ricerca: lezioni private one-to-one (tabella distinta). Istruttore, disciplina, durata 30–120 min, cavallo. Stati programmata/completata/annullata. L’allievo con app riceve l’invito (in attesa / confermata / non partecipa).
Stampa programma
Fogli del programma e modello Presenze, da Lezioni → Stampa (anche con eventi dal calendario).

03 · Ogni giorno · Operatività

Operatività

Il lavoro di scuderia giorno per giorno: attività generate dai modelli, segnalazioni dei groom, gruppi di turno.

Giornata
Navigazione ieri/oggi/domani. KPI: completate, in ritardo, segnalazioni aperte, senza assegnatario. Bucket: con problema, in ritardo, da fare, completate. Filtro per chi se ne occupa. «Assegna attività» apre una scheda ad hoc (titolo, assegnatario, box/cavallo/area, ora, checklist, foto obbligatoria).
Scheda attività
Segna completata o riapri, rispondi alla segnalazione (push a chi ha scritto), segna risolta, cambia assegnatario e scadenza. Elimini solo le attività non nate da un modello.
Segnalazioni
Arrivano dall’app staff: non ha mangiato, zoppica, ferita o gonfiore, struttura rotta, altro. Stati aperta / aspetta risposta / risolta. Foto e thread di risposte.
Modelli
Template ricorrenti (ogni giorno, lun-mer-ven, una tantum). Target: niente, tutti i box, tutti i cavalli, tutte le aree — così «Pulizia box» genera N attività al mattino. Assegnatario singolo o gruppo groom, checklist, foto richiesta, priorità, ora limite. Sospendi, riattiva, elimina.
Gruppi
Gruppi di turno staff (es. groom mattina). Aggiungi/togli collaboratori, rinomina, elimina. Servono da assegnatario dei modelli.

04 · Ogni giorno · Scuderia

Scuderia

Lista e scheda di ogni cavallo del centro. I soggetti «solo app» del cavaliere non stanno qui.

Lista
Ricerca, ordine per nome/proprietario/box, filtro lettera e gruppi, «solo app» spento di default, mostra archiviati. Seleziona più cavalli per stampare i QR. Nuovo cavallo da «Aggiungi».
Gruppi cavallo
Pastiglie colorate (tag) sul cavallo. Le crei e rinomini da «Gestisci gruppi» in lista o in scheda; il catalogo vive anche in Configurazione. Servono per filtrare la scuderia e per scegliere i soggetti in un intervento di Salute.
Scheda — anagrafica
Foto, colore, nascita, stato, microchip, altezza, gruppi colorati. Stampa scheda (anagrafica, proprietà, pensione, alimentazione, salute, documenti).
Pensione
Tipo da Configurazione → Cavalli e retta mensile. Un cambio a metà mese apre il pro-rata (giorni maturati/residui) e ricalcola gli addebiti aperti.
Proprietà
Comproprietari con % proprietà e % retta (devono fare ~100%). Puoi emettere la retta nei Pagamenti, scegliere il mese, i giorni residui. Gli addebiti aperti diventano rettificati, nuovi, abbuonati o annullati.
Lezioni in scheda
Toggle cavallo scuola, cavalieri assegnati, livelli adatti, prossime tre lezioni.
Veterinario, peso, dieta
Veterinario dalla Rubrica (chiama, email, WhatsApp). Peso stimato Carroll & Huntington: torace, lunghezza, adulto/pony/puledro, con storico. Piano alimentare mattina/pomeriggio/sera, integratori, note.
Salute in scheda
Stesso storico della pagina Salute: aggiungi intervento, apri dettaglio, modifica, elimina.
Documenti del cavallo
Passaporto, assicurazione, certificato vaccinale, altro. Upload PDF/immagini, scadenza, apri/scarica/elimina.
QR del box
Locandina A4, A5, cartellino, etichetta. Tema EquiPlan/Notte/Carta. QR verso la porta box o la scheda pubblica. Mostra proprietario e foto. Scarica PDF.
Uscita / archivio
Esci dalla scuderia: chiude la pensione in pro-rata, toglie cavalieri, annulla prenotazioni future, motivo obbligatorio. Riattivare non rimette da sola pensione e proprietari.

05 · Ogni giorno · Salute

Salute

Calendario interventi su uno o più cavalli: scadenze, esecuzioni, costi registrati.

Filtri
Scaduti, imminenti, da fare, eseguiti, totali.
Intervento di gruppo
Wizard: scegli cavalli o gruppi, poi data, prossima scadenza, importo, eseguito da (rubrica), note, ripetizione, visibile o no al proprietario in app. Tipi: dentista, fisioterapista, maniscalco, osteopata, pareggiatore, sverminazione, vaccinazione, veterinario, altro.
Dettaglio
Segna eseguito (se è ricorrente crea il prossimo) o riapri. Vedi i comproprietari e le %. L’importo si registra qui; l’addebito all’iscritto lo fai tu da Pagamenti → Nuova quota.

06 · Persone · Iscritti

Iscritti

Anagrafica operativa degli allievi. Da qui partono inviti, rette, portale app.

Lista
Conteggi: totali, app collegata, solo scheda, non pagati, da approvare, pacchetti attivi. Filtri (pagato, app, da approvare, con cavallo, senza pacchetto), gruppi, ricerca, CSV. Colonne: nome, contatti, abbonamento, pagamento, iscrizione, app.
Codice per l’app
In Invita: codice ABCD-EFGH del maneggio. L’allievo lo mette in home EquiPlan. Rigenera invalida il precedente. Non serve email.
Invito per email
Se ha già EquiPlan, l’invito arriva in app (30 giorni, In attesa). Se no, email con link del centro: si registra con la stessa email. Stati: in attesa, accettato, rifiutato, scaduto, revocato.
Aggiungi (solo scheda)
Anagrafica senza account. Compare «Solo scheda». Il portale si collega dopo, stessa email o invito.
Stati iscrizione
Nuova, approvata, uscito/rifiutato, rimosso. Solo gli approvati entrano in broadcast, rette automatiche, eventi di centro.
Scheda iscritto
Anagrafica, emergenza, CF, sesso, accesso portale. Totale da pagare (scaduto / in attesa). Certificato medico. Cavalli di proprietà. Note interne e campi custom.
Notifiche e portale
Email, toggle accesso, password impostata da te, permessi sezioni app: lezioni (fisso), iscrizione a lezioni, pagamenti, profilo (fisso), modifica profilo, cavalli e salute, documenti, messaggi. Togli una voce e sparisce in app.
Rette, lezioni, servizi in scheda
Aggiungi retta ricorrente (cadenza, prima scadenza, emetti subito, pro-rata, auto). Piani lezione dal listino con sconto e crediti. Servizi da tariffario. Da incassare: incassa, abbuona, elimina. Link alle ricevute.
Documenti e consensi in scheda
Stato firme (accettato, in attesa, da rifirmare, revocato), richiesta d’iscrizione se c’è, PDF generati, upload documenti (identità, assicurazione, contratto, tessera). Export JSON GDPR.
Privacy in lista
Pastiglie: privacy ok, da rifirmare, privacy mancante, nessun consenso.

07 · Persone · Staff

Staff

Organico del centro: anagrafica, insegnamento, compensi, accesso al gestionale.

Lista e nuovo
Anagrafica collaboratori. Nuovo da Staff o da Utenti e accessi. Limite numerico del piano SaaS.
Invito
Se ha già EquiPlan si collega subito. Altrimenti email con link, QR in modale, codice 8 caratteri su equiplan.space/invito (7 giorni, una volta). Entra nel CRM e in app in modalità Maneggio.
Ruoli di accesso
Titolare/Admin (tutto). Segreteria (tutte le sezioni). Istruttore (calendario, iscritti, comunicazioni). Groom (calendario, cavalli e cure). I permessi si spuntano per sezione; elenco vuoto = standard del ruolo.
Può insegnare
Toggle e disponibilità Lun–Dom con orari. Solo chi può insegnare compare come istruttore negli slot. Certificato scaduto + policy Blocco = non assegnabile.
Scheda
Contratto (tipo, date, ore, tariffa oraria, costo mensile). Compensi e servizi ricorrenti (tipo, importo, mese, prossima erogazione). Stima mese da forfait/lezione/ora. Cavalli assegnati (gestione quotidiana / lavoro / altro) e di proprietà. Documenti. Export GDPR.
Disattivazione
Bloccata se è proprietario di cavalli. Annulla abbonamenti attivi, toglie il portale. Debiti: li tieni o li condoni. Motivo obbligatorio.

08 · Persone · Rubrica

Rubrica

Un elenco solo, tre fonti. Non è un secondo registro iscritti.

Professionisti
Contatti esterni (veterinario, maniscalco, ecc.): gli unici che crei e cancelli qui.
Iscritti e staff
Mirror in sola lettura, con link alla scheda vera. Filtro per tipo. Sottotitolo iscritto: attivo nel centro / iscrizione non attiva.

09 · Amministrazione · Pagamenti

Pagamenti

Una cassa. Entrate su richieste di pagamento, uscite su compensi staff. Modulo del piano.

Panoramica
Incassi e uscite del periodo, grafici sui dodici mesi, crediti per anzianità, top debitori, ricavi per categoria.
Rette
Ricorrenti per iscritto (auto, prossima scadenza). «Genera rette del mese» forza l’emissione; di solito gira nel giorno impostato in prenotazioni.
Da incassare
Entrate aperte. Incassa, abbuona, modifica, elimina, sollecito (in-app, serve account), ricevuta. «Nuova quota»: iscritto, categoria (retta, pacchetto, lezione, pensione, abbonamento, trasporto, box gara, extra, altro), importo, scadenza, notifica sì/no. Funziona anche su «Solo scheda».
Da pagare
Compensi staff. «Genera compensi del mese» da voci in scheda + ore di lezione + costo mensile/tariffa. Oppure «Nuovo compenso» a mano. Paga o abbuona.
Transazioni
Storico. Da qui «Emetti fattura»: stampa HTML (PAGATA/DA PAGARE), distinta dalla ricevuta.
Contabilità
Export per il commercialista.
Ho pagato
Banner: l’iscritto segnala un pagamento dall’app. Accetti o rifiuti.
Ricevuta
All’incasso completo il CRM numera, genera il PDF, lo mette nel fascicolo. Stampa da /ricevuta. In calce: non valida ai fini fiscali.
Pensione in cassa
Si emette dalla scheda cavallo. Lo split segue la % retta dei comproprietari, anche in pro-rata.

10 · Amministrazione · Documenti

Documenti

Galleria modelli. Generi il PDF con i dati già in anagrafica. Modulo Premium.

Galleria
Filtri: tutte le categorie, preferiti, personalizzati, verificati, archiviati. Cerca. «Genera», «Personalizza il modello», «Crea modello».
Modelli FISE 2026
Tesseramento under 18 e maggiorenne, visita medica agonistica e non, delega istruttore, RF/1 iscrizione equide, RF/3 proprietario minorenne, RF/5 passaggio proprietà. Si compilano sul PDF ufficiale.
Altri modelli EquiPlan
Autorizzazione genitoriale, scheda trasporto/BDN. I modelli vecchi (attestato, informativa, contratto custodia…) restano in Archiviati e si ripristinano.
Genera
Intestatario (o nessuno = foglio in bianco). Extra se servono: sesso, quota versata, tutore, protocollo/delibera. Poi PDF. Resta in Documenti generati (ristampa lo stesso file) e, se c’è un iscritto, nel fascicolo in app.
Personalizza / crea
Copia di un modello di sistema, oppure uno nuovo con segnaposto tesserato, società, documento, compilazione. Firma, timbro, logo, IBAN dalla società.

11 · Amministrazione · Comunicazioni

Comunicazioni

Messaggi in app e news del centro. Arrivano solo a chi ha l’account collegato. Modulo del piano.

Messaggio a iscritto
Destinatario con app, oggetto, testo, template rapidi (lezione annullata, cambio orario, gara, chiusura, pacchetto in esaurimento, richiesta documento). «Invia e notifica». Vedi letto/non letto e se c’è risposta.
Messaggio a gruppo
Stesso testo al gruppo lezioni/agonisti/pony, solo chi ha l’app.
Avviso generale
Broadcast a tutti gli iscritti con app. In elenco distinto dai diretti, con canale (avviso, promemoria pagamento, promemoria lezione, annuncio).
News del centro
Bacheca in app, sezione Maneggio. Titolo, sommario, contenuto, cover, link, pubblica subito o bozza. Non è un messaggio privato.

12 · Amministrazione · Archivio

Archivio

Chi non frequenta più: liste pulite, fascicolo intatto.

Tre tab
Iscritti, staff, cavalli archiviati. Sugli iscritti: conti aperti, documenti conservati.
Ripristina
Torna nelle liste operative.
Elimina definitivamente
Solo da qui (o scheda). Avviso su documenti e debiti. I cavalli in lista non hanno il cestino definitivo in UI.
Cosa succede all’archiviazione
Il box si libera, le lezioni future si annullano. Non è una cancellazione GDPR: quella sta in Sicurezza o nell’export/elimina account.

Ricerca e link

Fuori dal menu, ma tutte attive.

Nessuna è stata tolta. Si aprono da ⌘K, dai link in scheda e dal menu del profilo. Iscrizioni e Consensi sono uscite dalla sidebar: le pagine restano intere.

13 · ⌘K · tutto il CRM

Ricerca rapida

Il menu laterale è corto di proposito. Tutto il resto si apre dalla ricerca, dai link interni e dal menu del profilo. Le vecchie voci (Inviti, Istruttori, News, Abbonamenti, Attivazione) reindirizzano alla scheda nuova.

Apri
⌘K / Ctrl+K, oppure la lente in alto. Cerca per nome della pagina o per alias («News», «QR dei box», «Privacy»).
Cosa trova
Tutte le destinazioni del CRM maneggio: le 12 del menu più calendario, gare, eventi, mappa box, aree, gruppi, pacchetti, iscrizioni, consensi, configurazione, vetrina, utenti, piano, sicurezza, registro lezioni.
Moduli del piano
Pagamenti, documenti, comunicazioni, pacchetti, gare, calendario, consensi e alcune altre si aprono solo se il modulo è nel piano SaaS. Altrimenti vedi il blocco di upgrade.

14 · Ricerca · Calendario

Calendario centro

Unisce slot, lezioni private, cure ed eventi. Non sostituisce Lezioni: è la vista d’insieme.

Viste e filtri
Mese, settimana, lista. Filtri: lezioni, slot, cure, eventi. Stampa programma con eventi.
Azioni
Creazione rapida, trascina per riprogrammare, modifica/annulla lezione o slot, elimina cura o evento.

15 · Ricerca · Gare / Eventi

Gare ed eventi

Gare interne e altri eventi del centro. Moduli del piano.

Gare
Nuova gara, iscritti per cavaliere/cavallo/categoria (anche cavaliere esterno). Checklist documenti, pagamento, trasporto. Stati: invitato, confermato, rinunciato, conclusa.
Eventi
Gara interna, clinic, lezione di gruppo, open day, uscita, riunione, altro. Audience: tutto il centro, gruppi, allievi scelti, o solo CRM. Con o senza conferma di partecipazione. Inviti e conteggio risposte.

16 · Ricerca · Mappa box / Aree e campi

Mappa box e aree

Dove sta il cavallo e dove si monta.

Mappa box
Posti totali/occupati/liberi. Griglia per zone o planimetria con foto di sfondo. Tipi: box, recinto, pascolo, altro. Importa da cavalli, crea fila, aggiungi posto. Assegna cavallo/iscritto, note, colori (manutenzione, riservato, isolamento).
Aree e campi
Campo principale, ostacoli, dressage, coperto, scuola, tondino, giostra, paddock, lavaggio, scuderia. Stato: disponibile, occupata, chiusa, manutenzione, riservata. Capienza in cavalli. Occupazione di oggi dagli slot.

17 · Ricerca · Gruppi / Pacchetti

Gruppi e listino

Chi sta insieme a lezione, e cosa si vende.

Gruppi iscritti
Preset (agonisti, pony, principianti…). Gestisci iscritti a checkbox. Servono per lezioni, gare, messaggi a gruppo.
Pacchetti e listino
Tipi: lezione singola, pacchetto crediti, retta mensile, abbonamento, extra, personalizzato. Crediti, lezioni/settimana, validità, rinnovo. Assegna all’iscritto (i crediti scalano anche senza app). Revoca. Sotto: piani template (mensile, trimestrale, annuale, una tantum).

18 · Ricerca · Iscrizioni / Consensi

Iscrizioni e consensi

Fuori dalla sidebar, restano intere. Il form pubblico è su crm.equiplan.space/forms/…

Moduli di iscrizione
Nuovo modulo, apri/chiudi, duplica, condividi, QR. Editor: richieste da approvare, panoramica (slug, stagione, colori), campi, privacy collegate, allegati, quota Stripe, email alla ricezione/approvazione/rifiuto. Approvare crea iscritto e firme insieme.
Moduli e consensi
Vista «Chi ha accettato» (matrice, registra o revoca a mano) e «Gestione» (privacy, responsabilità, regolamento, foto/video, preset GDPR/safeguarding, versioni, upload firmato). Stati: accettato, in attesa, da rifirmare, revocato.

Profilo

Il maneggio, gli accessi, il piano.

Si aprono dall’avatar in alto a destra. Configurazione è il cassetto dei default; Sicurezza riguarda il tuo account, non il centro intero.

19 · Profilo · Configurazione

Configurazione

I valori di default del centro. Otto tab, salva in basso tranne Abbonamento.

Generale
Ragione sociale, P.IVA, CF, indirizzo. Logo (dalla Vetrina). IVA sì/no e aliquota. Numerazione documenti (prefisso, separatore, cifre, reset annuale). Fuso, valuta, lingua, formato date. Colori entità. Policy certificati medici iscritti/staff: Avviso o Blocco.
Cavalli
Tipologie di pensione con prezzo, razze, sesso, mantelli.
Iscritti
Ruoli (allievo, socio, proprietario, agonista, ospite…), tariffari, campi personalizzati in anagrafica.
Staff
Ruoli funzionali, tipi di compenso, tipi di contratto, stessi tariffari.
Lezioni
Livelli, piani lezione (abbonamento/consumo/pacchetto), campi da lavoro.
Notifiche
Admin: on/off, orario, email, soglie per scadenze sanitarie, pagamenti, staff, lezioni, certificati, archivio. App: promemoria lezioni, pagamenti, documenti.
Abbonamento
Piano attivo, barre allievi/cavalli/staff, confronto piani, link a Piano EquiPlan.
Legale e dati
Rappresentante, firma e timbro per i PDF. Stripe Connect per i pagamenti online. DPA da firmare. Link ai consensi. Esporta tutti i dati.

20 · Profilo · Vetrina app

Vetrina app

La scheda pubblica del centro in app e sul sito, sezione Maneggi.

Brand
Copertina, logo, città, checklist di completezza (logo, testi, servizi, contatti, social, galleria).
Contenuti
Fino a 12 foto. Descrizione, servizi, telefono, email pubblica, sito, Instagram/Facebook/TikTok. IBAN, intestatario, istruzioni di pagamento (usati anche in ricevuta).

21 · Profilo · Utenti e accessi

Utenti e accessi

Tutti gli account di portale, staff e iscritti, in una tabella.

Contatori
Totale, attivi, in attesa, disattivati. Filtri Tutti / Staff / Iscritti.
Staff
Vai alla scheda, ruolo e permessi, crea/reinvia invito, disattiva/riattiva, reimposta password. Nuovo accesso: nome, email, ruolo, sezioni, «Crea e invita».
Iscritti
Sola lettura: l’accesso si toglie dalla scheda iscritto. Qui restano scheda e reset password.

22 · Profilo · Piano EquiPlan

Piano EquiPlan

Il tuo piano SaaS, i tetti, la richiesta di upgrade.

Limiti
Allievi, cavalli CRM, staff. Alcune schede (pagamenti, documenti, messaggi, pacchetti, gare, calendario, consensi) si aprono solo se il modulo è nel piano.
Upgrade
Confronto piani e richiesta al team EquiPlan. Fatturazione del software gestita da EquiPlan, non dal modulo Pagamenti del maneggio.

23 · Profilo · Sicurezza

Sicurezza e accesso

Sempre aperta anche allo staff. Credenziali tue, non del maneggio intero.

Credenziali e 2FA
Cambio email (conferma su entrambe le caselle), password (min 8). TOTP con QR o chiave.
Dispositivi e registro
Sessione corrente, disconnetti gli altri, log accessi (device, IP, data).
Dati e chiusura
Richiedi archivio ZIP (database, file, CSV). Eliminazione account con periodo di grazia e annulla.

Domande

L’allievo deve per forza avere l’app?

No. Puoi tenere «Solo scheda»: anagrafica, rette, lezioni e documenti restano nel CRM. L’app si collega dopo, con codice, email o dalla scheda.

Staff e iscritti usano lo stesso account?

Sì: una email EquiPlan. Cambia il ruolo. Lo staff entra nel CRM (e in app in modalità Maneggio) con i permessi del ruolo. L’iscritto vede solo il portale, con le sezioni che gli concedi.

Le spese veterinarie si spaccano da sole sui proprietari?

Le pensioni sì: la retta del box si divide per la percentuale di retta di ogni comproprietario, anche a metà mese. Un intervento in Salute registra l’importo; l’addebito all’iscritto lo fai tu da Pagamenti → Nuova quota, così resti tu a decidere come ripartirlo.

Ricevuta e fattura sono la stessa cosa?

No. All’incasso il CRM numera e allega la ricevuta PDF nel fascicolo dell’iscritto (non vale come fattura fiscale). La fattura si emette a parte dalla tab Transazioni, in stampa HTML.

Le comunicazioni arrivano anche a chi non ha l’app?

No, i messaggi e gli avvisi arrivano in EquiPlan. Chi è «Solo scheda» resta in anagrafica e in cassa, ma per i messaggi gli colleghi prima il portale — codice, email o dalla scheda. Il sollecito di pagamento è lo stesso canale.

I messaggi in Comunicazioni usano quattro canali: Messaggio a iscritto, Avviso generale, Messaggio a gruppo, News del centro, Template rapidi.

Vedi l’app cavalieri →

Attiva il CRM del centro.

Acquista il CRM maneggioPiani